美股存储芯片深夜重挫，知名药企暴涨超99%，国际油价涨超2%

7月7日，美股美股市场呈现显著的存储超国超分化走势。截至北京时间22:00，芯片三大指数小幅收跌，深夜道琼斯指数微跌0.01%（盘中曾创历史新高），重挫知名纳斯达克综合指数下跌0.94%，药企标普500指数下跌0.31%。暴涨市场焦点集中在半导体板块的际油价涨剧烈调整以及AI资本开支可持续性的宏观讨论上。

科技巨头与半导体板块：冰火两重天

科技七巨头表现不一
* 上涨：脸书（Meta）、美股微软涨幅超1%；谷歌、存储超国超亚马逊小幅跟涨。芯片
* 下跌：英伟达、深夜特斯拉跌幅超1%；苹果下跌0.12%。重挫知名

半导体全线承压
费城半导体指数大跌超4%，药企成为当日主要拖累项：
* 存储芯片领跌：闪迪跌近10%，暴涨西部数据跌超8%，美光科技跌超7%，希捷科技跌超6%。
* 其他芯片股：英特尔跌超8%，超威半导体（AMD）、迈威尔科技跌超7%，ARM跌超5%。

光通信板块集体回调
* Coherent跌近6%，康宁跌近5%，Lumentum跌近4%，Credo跌超7%。

云计算概念逆势走强
* Figma涨超5%，Shopify、Cloudflare涨超4%。
* ServiceNow、赛富时涨近3%，IBM涨近2%。

重磅并购：药企Crinetics暴涨超99%

个股方面，并购消息成为最大亮点。美国制药商Crinetics股价暴涨超99%，报83.53美元/股。据财联社报道，福泰制药（Vertex Pharmaceuticals）计划以约100亿美元的交易规模收购Crinetics。受此消息影响，福泰制药股价小幅下跌超2%，报518.8美元/股。

中概股与大宗商品走势

热门中概股多数上涨
纳斯达克金龙指数涨超1%：
* 领涨：麦思智能引擎涨超12%（年内涨幅超200%），金山云涨超8%，美团-ADR涨近6%。
* 跟涨：腾讯控股-ADR涨超2%，阿里巴巴、京东涨超2%。
* 下跌：半导体相关中概股领跌，日月光半导体跌超9%，慧荣科技跌超5%。

贵金属与能源
* 黄金白银震荡走低：现货黄金跌0.2%，报4156.48美元/盎司；现货白银跌超1%。
* 国际油价拉升：布伦特原油涨超2%，报73.59美元/桶；纽约原油涨超2%，报70.05美元/桶。

市场焦点：AI资本开支是否降温？

当前市场密切关注科技巨头在人工智能领域的资本支出动向。

• 降温信号？安邦智库宏观经济研究中心助理研究员李晓峰指出，Meta近期暗示将对AI资本支出设置上限，引发市场对科技巨头缩减开支的担忧，这被视为AI资本开支出现降温的信号。
• 可持续性存疑：摩根大通在报告中提到，尽管内存供需基本面依然紧张，但市场质疑AI内存在云服务商资本支出中的占比（今年预计52%，明年或超70%）及其快速上升趋势的可持续性。
• 短期需求仍强：对外经济贸易大学金砖国家研究中心副主任谭娅分析认为，目前AI资本开支尚未出现全面、明显的降温，大型云厂商和芯片企业仍在扩张AI数据中心，短期需求强劲。然而，市场已开始担忧其可持续性，部分投资者担心美国科技巨头AI投入过快、融资压力上升，以及未来算力租赁和数据中心建设回报的不确定性。

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